La Relazione
Cliente–Banca–Gestore
Un modello tripartito chiaro e sicuro che preserva i Suoi interessi in ogni fase della gestione del Suo patrimonio.
Una struttura
chiara e protettiva
Il modello di gestione esternalizzata si basa su una relazione tra tre attori complementari. Ogni parte ha un ruolo definito, creando un sistema di controllo e sicurezza a beneficio del cliente.
Il Cliente
Lei firma un mandato di gestione con il gestore patrimoniale esterno. Insieme, definite la strategia d'investimento. Il gestore non può trasferire i Suoi attivi senza il Suo accordo esplicito. Lei mantiene il pieno controllo del Suo patrimonio.
La Banca
La banca partner detiene i Suoi conti e depositi a Suo nome. È l'interlocutore che esegue gli ordini trasmessi dal gestore nell'ambito del mandato. Garantisce la custodia dei Suoi attivi in totale sicurezza.
Gepolis S.A.
In quanto gestore patrimoniale esterno, Gepolis S.A. agisce nel Suo interesse esclusivo. Definiamo ed eseguiamo la strategia d'investimento, assicuriamo il monitoraggio del portafoglio e Le rendiamo conto in modo trasparente e regolare.
Ciò che La protegge
Separazione degli attivi
I Suoi attivi sono detenuti dalla banca, non da Gepolis S.A.. Questa separazione è una protezione fondamentale.
Mandato limitato
Il nostro mandato copre esclusivamente le operazioni d'investimento definite insieme. Nessun trasferimento di fondi è possibile senza la Sua autorizzazione.
Doppio controllo
Lei riceve gli estratti conto dalla banca E da Gepolis S.A., consentendo una verifica incrociata completa e trasparente.
Supervisione regolamentare
Gepolis è autorizzato dalla FINMA e vigilato da SO-FIT. La nostra attività è inquadrata e controllata in permanenza.