I nostri Servizi
Un approccio globale e integrato alla gestione patrimoniale, adattato a ogni profilo e a ogni obiettivo di vita.
Profilo Rischio / Rendimento
Prima di qualsiasi gestione, procediamo a un'analisi rigorosa della Sua situazione patrimoniale globale. Questa fase fondamentale permette di definire il quadro ottimale della nostra collaborazione.
- Valutazione completa del Suo portafoglio esistente
- Studio approfondito del Suo profilo rischio/rendimento
- Identificazione del tipo di mandato adatto ai Suoi obiettivi
- Definizione delle classi di attivi appropriate
Gestione Patrimoniale
Gestiamo il Suo patrimonio nell'ambito di un mandato discrezionale, in pieno accordo con le Sue esigenze e nel rispetto scrupoloso del Suo profilo di rischio.
- Mandato discrezionale personalizzato
- Allocazione dinamica degli attivi
- Identificazione delle migliori opportunità per classe di attivi
- Analisi finanziaria, tecnica e quantitativa dei mercati
- Ottimizzazione costante del rapporto rendimento/rischio
- Reporting trasparente e regolare
Strutturazione Patrimoniale
Grazie alla nostra rete di esperti fiscali e fiduciari internazionali, studiamo l'impatto fiscale sui rendimenti e implementiamo soluzioni di ingegneria patrimoniale su misura.
- Analisi dell'impatto fiscale sui Suoi rendimenti
- Ingegneria e pianificazione patrimoniale internazionale
- Rete di esperti fiscali e fiduciari selezionati
- Strutture adattate a ogni giurisdizione
- Ottimizzazione nel rispetto degli obblighi fiscali
Family Office
Oltre alla gestione finanziaria, Gepolis S.A. gestisce e amministra l'insieme delle Sue affari private e professionali, avvalendosi di una rete di specialisti altamente qualificati.
Un primo colloquio
senza impegno
Incontriamoci per analizzare la Sua situazione e definire la strategia patrimoniale più adatta.